5月10日現在の当室のポートフォリオ

5月10日現在の当室のポートフォリオを掲載しておきたいと思います。自分でもポートフォリオの変化を忘れてしまいますので、定期的に記録しておくことが大切ではありますが、なかなかそうも行きません。

以前主力投資対象に据えていましたJ-REITについては、平均利回りが3%台前半に低下した折に処分しましたので、現在はほとんど残高がありません。以前書いたかも知れませんが、不動産で投資利回り2~3%というのは、1989年バブル期の利回りだったと記憶しています。当時のインフレ率は2~3%でしたから、現在とは異なりますが、3%台前半まで利回りが低下しますと、さすがに不動産商品としての投資意欲が湧きません。

また、当室における外国株、外国リート、外債などは、すべて円建て投信です。外貨両替をして外貨商品に投資しているわけではありません。機動的にポートフォリオを変更する場合がありますので、円建て投信のみで十分有用だと思料しています。

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