テーマ:ポートフォリオ

世界の富裕層のポートフォリオ

世界の富裕層のポートフォリオが、週刊ダイヤモンドに掲載されていましたので、参考と備忘のために掲載しておきます。富裕層のポートフォリオは、債券投資の割合が31%で一番多く、次が株式投資で29%となっていて、当室のポートフォリオとは随分異なることが分かります。ただ、このデータでは、「富裕層」の中身が明瞭ではありません。 この週…
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2010年12月末時点での当室ポートフォリオ

2010年12月末時点での当室の運用資産構成を備忘のために掲載しておきます。昨年(2009年12月末)時点で掲載したものは、待機資金の他の銀行円預金が計上されていませんでしたので、今回は銀行円預金も含めた全金融資産の構成割合としています。 現状の大雑把な構成割合は、総合計ベースで円貨対外貨=7:3であり、また円預金を除外した積極運…
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資産形成方法の研究(3)ポートフォリオのリバランス

いまさら説明の必要もないくらいの内容ですので、リバランスと聞いただけで分かっているという方は、以下読み飛ばしていただいて結構です。 分散投資をしている場合は、リバランスといって、一定の区切りで投資構成の中身の見直しが必要になります。売り時とも関係してきますので、自分で或る程度のルールを決めておくと良いと思います。 たとえば以…
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